精彩看点：太阳能

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自GWY正式印发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》后，国家已经出台了一系列政策增强分布式光伏发电应用的信心。其中，包括《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，对分布式光伏发电给予0.42元/千瓦时的度电补贴；《关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，将可再生能源电价附加征收标准提高至1.5分/千瓦时，确保在2015年底前不会再出现补贴资金缺口问题；《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》，确保国家补贴资金及时、足额发放给项目单位。此外，还包括《光伏电站项目管理暂行办法》、《分布式发电管理办法》以及国家能源局会同国家开发银行发布的《关于支持分布式光伏发电金融服务的意见》。

分析人士表示，在欧美“双反”和国际市场需求增速放缓的背景下，我国光伏企业曾一度因产能过剩产生极大困扰。而随着近一段时间以来相关补贴政策的不断出台，不但体现了国家对发展光伏产业的坚定决心，同时也使国内光伏企业经营状况得到了显著的改善。因此，预计光伏板块的估值切换行情仍将持续，后市仍值得密切关注。

对于光伏板块，国信证券表示，近期国内需求已经随着国内光伏电价政策的推出，传统旺季的到来开始转强，而在需求的刺激下企业的开工率维持在较为良好的水平。产品价格的稳定也将带动企业毛利率和现金流的改善。因此，如果国内四季度需求超预期，将有可能带动产业进入良性循环，板块大行情已经来临。

投资分析：

首先关注太阳能龙头公有司如拓日新能、爱康科技、晶盛机电、精功科技、新大新材、联创节能、福斯特、中来股份

其次关注太阳能主营业务公司如海润光伏、航天机电、亿晶光电、向日葵、隆基股份、东方日升、日出东方、爱旭股份

三是关注太阳能产业链一体化公司如海润光伏、航天机电、中环股份、比亚迪、亿晶光电、京运通、恒星科技、江苏阳光

四是关注太阳能产业结构一体化公司如大港股份、向日花、奥克股份、中来股份、福斯特、 爱旭股份

五是太阳能系统方面关注全球龙头协鑫集成、爱旭股份、金辰股份。

并建议重点关注未来年度业绩预期盈增长的公司如首航节能、北玻股份、咖伟股份、森源电气、易成新能、中航三鑫、华帝股份、美利云、亚马屯、东山精密、拓日新能、硅宝科技、东方铁塔、易事特、南大光电、科华恒盛。

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