兴业证券：给予安踏体育(02020.HK)“买入”评级 目标价137.50港元 天天通讯
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兴业证券4月18日发布公告。我们的观点：短期折价配发对二级市场有一定冲击，股价有暂时性压力。但基本面逻辑并未有变，安踏坐拥三大增长曲线，公司终端流水复苏态势持续提速，我们尤其看好低基数及场景恢复下，FILA的业绩弹性恢复。管理层信心充足，有信心达成全年指引目标。我们维持此前的盈利预测，预计公司23/24/25年营收为628.5/718.2/822.9亿元，同比分别+17.1%/+14.3%/+14.6%，归母净利润分别为98.9/119.9/144.2亿元，同比分别+30.4%/+21.2%/+20.2%，但新增股本的摊薄效应预计将影响EPS略有调整，目标价为137.5港元，维持“买入”评级。
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